ÖkoTrend Stocks Europe ist ein Aktienfonds, der in Standardwerte im Dow Jones Euro STOXX 50 Index® investiert, wobei Unternehmen, die ihre soziale und ökologische Verantwortung in besonderer Weise wahrnehmen, vom unabhängiger ÖkoTrend-Anlageausschuss bevorzugt werden.

Der Fonds ist in Zeiten rückläufiger Börsen über Finanzterminkontrakte und Optionen nach unten abgesichert.

ÖkoTrend Stock Europe hat ein feststehendes Anlageuniversum, das jährlich von dem führenden Index-Eigner Dow Jones festgelegt wird. Änderungen im Dow Jones Euro STOXX 50 Index® wirken sich automatisch auf ÖkoTrend Stocks Europe aus. Die fünfzig Index-Werte sind auf drei Sektoren (Dienstleistung/Sonstige, Finanzen und Industrien) verteilt, deren tatsächliche Präsenz gegenüber dem Index gewahrt bleiben soll.

Die Gesellschaften werden vom unabhängigen ÖkoTrend-Anlageausschuss auf ihre nachhaltige Unternehmenspolitik untersucht.

Der Anlageausschuss bewertet nun:

• Allgemeines
  wie z.B. Branchenbewertung, Historie, Produkte und Dienstleistungen, Beteiligungen und Verflechtungen.
• Kontroverse Geschäftsfelder
  wie z.B. Atomenergie, Chlorchemie, Pestizide, Gentechnik, Großprojekte und Rüstungsindustrie.
• Geschäftsethik
  wie z.B.: Skandalverhalten, Ethikkodex, Spenden und Stiften, Korruption und Wettbewerbsverhalten.
• Kunden
  wie z.B.: Kommunikation und Produktqualität.
• Belegschaft
  wie z.B.: Arbeitsrechte, Sozialnormen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Gewerkschaftsbeziehungen und Weiterbildungsprogramme.
• Umwelt
  wie z.B.: Umweltmanagementsysteme, Emissionen, Klimaschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz.

Innerhalb der Sektoren werden die einzelnen Unternehmen durch den Anlageausschuss in eine ökologisch und sozialverträgliche Gruppierung gebracht. Dabei werden die Werte der ersten Gruppe am höchsten investiert, die Werte aus der Gruppe 5 am niedrigsten als "Merkposten" mit 0,10%. Die Summe der umgewichteten Werte eines Sektors soll dem tatsächlichen Gewicht im Index entsprechen.

Die Anpassung der Gewichtungen an das Portfolio wird halbjährlich im Juni und Dezember vorgenommen, bzw. durch das jeweilige Mittelaufkommen adjustiert.