ÖkoTrend Bonds ist ein Rentenfonds, der ausschließlich in verzinsliche Staatsanleihen und vornehmlich in langlaufende Euro-Anleihen mit Ratings von mindestens "AA" investiert. In Phasen steigender Zinsen und fallender Kurse wird der Fonds abgesichert, um so den REX 10P Index® zu übertreffen. Die Einhaltung von ökologischen und ethischen Kriterien überwacht der unabhängige ÖkoTrend Anlageausschuss.
ÖkoTrend Bonds ist ein Rentenfonds, der ausschließlich in verzinsliche Staatsanleihen und vornehmlich in langlaufende Euro-Anleihen mit Ratings von mindestens "AA" investiert. In Phasen steigender Zinsen und fallender Kurse wird der Fonds abgesichert, um so den REX 10P Index® zu übertreffen. Die Einhaltung von ökologischen und ethischen Kriterien überwacht der unabhängige ÖkoTrend Anlageausschuss.
Berücksichtigung finden Bonds aus einem feststehenden Anlageuniversum, bestehend aus den rund zwanzig OECD-Staaten, die das Qualitätsmerkmal eines anerkannten Ratings (z.B. Moody's, Standard&Poor's) von mindestens AA erfüllen. Um einen möglichst hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften, investiert ÖkoTrend Bonds vornehmlich in langlaufende Euro-Anleihen. In Phasen steigender Zinsen wird der Fonds abgesichert, bei steigender Entwicklung der Anleihekurse wird die Absicherung zurück genommen.
Staaten mit einer besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichteten Politik werden bevorzugt. Anhand umfangreicher Research-Unterlagen, die bei oekom research in München in Auftrag gegeben wurden, gruppiert der unabhängige Anlageausschuss mit R. Andreas Kraemer als Co-Vorsitzendem die Staaten nach ihrer ökologischen, ethischen und sozialverträglichen Politik. In diese Bewertung fließen besonders die Bereiche:
- Ausschlusskriterien
wie z.B. Atomwaffenbesitz, militärische Präsenz, Todesstrafe sowie expansive Atomenergie. Dadurch wurden Länder wie Frankreich, Spanien, Belgien, Großbritannien und die USA ausgeschlossen.
- Soziale Kriterien
wie z.B. Asylpolitik, gelebte Demokratie, Entwicklungshilfe, Schutz von Minderheiten, Verbraucherschutz oder Arbeitslosigkeit.
- Ökologische Kriterien
Verhalten gegenüber Umweltabkommen, Naturschutz, Wasser- und Luftreinhaltung, Einstellung zur Gen-Technik, Verkehrspolitik oder Einsatz regenerativer Energien.
Innerhalb der fünf Gruppen soll der Fonds in die erste Gruppe bevorzugt investieren; dagegen wird die Gruppe 5 für Investitionen ausgeschlossen - hier befinden sich zu Beginn des Fonds Belgien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und die USA.
Die Anpassung der Gewichtungen an das Portfolio wird halbjährlich im Juni und Dezember vorgenommen, bzw. durch das jeweilige Mittelaufkommen adjustiert.