Nach dem großen Erfolg des preisgekrönten ÖkoVision Investment Fonds mit seinem Fokus auf kleineren und mittelgroßen Unternehmen hat ÖkoWorld Lux SA nun zwei neue Fonds aufgelegt: OkoTrend Bonds und ÖkoTrend Stocks Europe. Ecologic war Gastgeber der konstituierenden Sitzung des Anlageausschusses, der die Auswahl- und Gewichtungskriterien setzt und ihre Anwendung überwacht. R. Andreas Kraemer ist Co-Vorsitzender des Anlageausschusses.
ÖkoTrend steht für zwei innovative Finanzkonzepte des schon über ÖkoVision bekannten Investmenthauses ÖkoWorld Lux. S.A., bei denen Nachhaltigkeit mit einem optimierten Chance-Risikoprofil verbunden sind. Der ÖkoTrend Stocks Europe investiert ausschließlich in europäische Standardwerte des DJ Euro STOXX 50 Index®, der ÖkoTrend Bonds orientiert sich mit seinen erstklassigen Staatsanleihen am REX 10P Index®. In beiden Fällen werden die Anlagen nach ethischen und ökologischen Kriterien gewählt und gewichtet.
ÖkoTrend Stocks Europe
ÖkoTrend Stocks Europe ist ein Aktienfonds, der ausschließlich in Standardwerte der Euro-Länder investiert. Das Anlageuniversum setzt sich aus den fünfzig Werten des Dow Jones Euro STOXX 50 Index® zusammen. Unternehmen, die ihre soziale und ökologische Verantwortung in besonderer Weise wahrnehmen, werden bevorzugt höher investiert. Auf welcher Stufe ein Wert auf der Nachhaltigkeits-Skala einzuordnen ist, beurteilt ein unabhängiger Anlageausschuss.
Damit ein möglichst hoher Wertzuwachs erreicht wird, ist ÖkoTrend Stocks Europe in Zeiten rückläufiger Börsen über Finanzterminkontrakte und Optionen nach unten abgesichert. In steigenden Märkten dagegen wird die Absicherung reduziert, um mit einem möglichst hohen Investitionsgrad von der Kursentwicklung zu profitieren.
ÖkoTrend Bonds
ÖkoTrend Bonds ist ein Rentenfonds, der ausschließlich in verzinsliche Staatsanleihen investiert. Berücksichtigung finden dabei nur Anleihen solcher Länder mit einem anerkannt erstklassigem Rating von "AA" oder besser.
Staaten mit einer besonders sozial, ökologisch und ethisch ausgerichteten Politik werden bevorzugt investiert. Der Grad der Nachhaltigkeit wird von einem unabhängigen Anlageausschuss gewichtet.
Um einen möglichst hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften, investiert ÖkoTrend Bonds vornehmlich in langlaufende Euro-Anleihen. In Phasen steigender Zinsen wird der Fonds abgesichert, bei steigender Entwicklung der Anleihekurse wird die Absicherung zurück genommen.
ÖkoVision
ÖkoVision investiert vorwiegend in kleinere und mittelgroße Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.
Investieren lohnt sich in Unternehmen, die umweltverträgliche Technologien, langlebige Verbrauchsgüter oder Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau herstellen und vertreiben oder die regenerative Energien gewinnen und nutzen. Ebenso Unternehmen, die sich sozial engagieren, sich für fairen Handel in Entwicklungsländern und für Verbraucherschutz einsetzen.
Ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen, die in den Bereichen Atomkraft, Rüstung oder Chlorchemie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen die Menschenrechte verletzt werden. Über die Einhaltung der Kriterien wacht der unabhängige Anlageausschuss von ÖkoVision.